Olá, Investidor.

2. Investimentos atuais

Informe os valores de mercado atuais. A referência histórica de cada investimento permite estimar o comportamento passado; para produtos sem série própria, o cálculo usará um índice da mesma classe, identificado como proxy.

Importar CSV substitui a lista em edição somente depois de sua confirmação; a gravação no Supabase acontece ao clicar em Salvar carteira. Cada assessor vê apenas as posições de seus clientes.

3. Comparação da carteira e simulação histórica

O comparativo usa a alocação recomendada ou, se existir, a ajustada pelo assessor. Movimentações são indicativas, sem impostos, spreads, custos ou restrições operacionais.

Novo ativo

Ativos cadastrados

Importar série histórica

Séries históricas

O Portfólio Ideal mantém os históricos dos índices de mercado atualizados e disponíveis automaticamente para todos os assessores.

Abaixo você pode consultar até qual mês cada índice possui dados. Na aba Ativos, você escolhe quais índices deseja utilizar em suas carteiras, podendo também cadastrar e gerenciar seus próprios ativos.

Séries particulares do assessor

🔬 Diagnóstico de Ativo Candidato

Analise se um novo ativo agrega valor ao portfólio existente.

📊 Contribuições de Momentos

Impacto de adicionar 10% do candidato ao portfólio (90% original + 10% candidato)

🔄 Mimicking Portfolio (Teste de Redundância)